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上周(.~.),A股反彈延續,上證指數和深證成指均累計上漲.%和.%。統計數據顯示,當周兩市有家上市公司披露調研報告。從行業分布來看,被調研公司集中在機械設備、化工、電子等行業。

機械設備行業成機構調研重點

按行業分類看,上周被調研公司中,機械設備行業涉及的公司數量最多,為家;ず碗娮觾纱笮袠I緊隨其后,均有家公司被調研。

近日,統計局發布數據,年月,工業機器人產量為臺/套,同比增長.%;年-月,工業機器人產量共計臺/套,同比下滑.%。銀河證券認為,工業機器人產量連續兩個月保持正增長,月及月增速分別為.%和.%,結束了連續個月的同比下滑趨勢,明年工業機器人的產量有望企穩回升。其進一步指出,工業機器人產量回升主要來自于C、光伏等下游行業需求的上升。隨著G應用逐漸落地,其配套設備及終端電子產品或將迎來規;a,光伏行業裝機進度有望在明年回暖,預計可能會帶來較多的工業機器人購置需求。根據中汽協月汽車行業產銷數據,汽車銷量同比、環比下滑趨勢均有所收窄,汽車行業作為主要下游應用之一,有望托底明年工業機器人銷量。此外,工業機器人在陶瓷、木工等細分子行業的應用逐漸成熟,未來或將帶來一部分增量需求。我國工業機器人密度近年來不斷上升,但目前仍不及日本。機器換人的趨勢長期存在,仍然看好工業機器人的長期發展。

化工行業方面,國金證券大化工團隊指出,月,我國經濟數據仍在持續改善,基建投資在政策支撐下回升,房地產資增速小幅回落,但仍有一定的韌性,而社零消費同比回升,汽車消費下滑同比收窄,房地產鏈條消費回升明顯,整體來看國內需求逐步企穩回升,疊加現階段工業品的庫存也仍處于歷史偏低位,對未來的經濟增長并不悲觀;站在目前時點,對周期行情相對樂觀,一方面周期龍頭企業估值相對較低,分紅率高;另一方面補庫行情也將帶來行業景氣度上行。在抵御風險的同時提高企業的盈利中樞。站在目前時點,建議以下維度關注化工投資機會:。估值較低的行業龍頭;。細分行業景氣度向上:維生素E、油脂化工等;。成長股方面,看好中間體行業的集中度提升以及海外巨頭外包比例加大的趨勢。同時建議持續關注進口替代空間大的電子化學品以及未來在新需求領域如功能材料等方面有明確增長的標的;逐步關注受益于上游材料上漲空間有限、盈利有望改善、收入端仍有增長的中游標的。

上周,電子行業迎來大漲。在G創新周期來臨,電子景氣拐點向上和進口替代加速的大背景下,市場對于電子科技大年的預期和熱情進一步提升。招商證券電子團隊建議繼續把握消費電子創新(蘋果及可穿戴)、G通信和華為扶持半導體自主可控等成長主線,并關注電子周期板塊的低位布局機會。

這些上市公司最受關注

數據顯示,個股方面,環旭電子累計接待機構達家,位居首位;金山辦公累計接待家機構,排名第二;新和成累計接待家機構,排名第三。

近日,環旭電子擬收購歐洲一家EMS公司Asteelflash引起市場高度關注。在調研會上,相關負責人表示,本次并購讓環旭電子朝向多元化和全球化的目標再進一步。環旭電子一直都是一個國際公司,但生產基地大部分分布在亞洲,這個并購有助于公司實現全球化的目的。

前述負責人表示,環旭電子有個客戶,Asteelflash有個客戶,產品組合差異很大,重疊的客戶只有幾家,協同效應較強。并購之后,將在個國家有個生產基地,可以達到生產據點跟客戶分布更加多元化的目標。這次并購將幫助公司實現產業結構優化、客戶結構優化、分散生產據點、增加服務靈活性的目的。宣布并購只是完成了整個并購的%,另外%還要看整合是否可以成功。環旭有一套很好的管理體系和完善的經營決策制度,有利于升級整合。針對業務、采購、技術和生產力的整合公司未來計劃成立專業委員會。本次并購除了幫助公司規模擴張之外,還希望能加強公司一些軟實力。

從具體調研機構來看,私募淡水泉調研了濰柴動力,高毅資產調研了伊之密,景林資產調研了五糧液、誠志股份、新宙邦,興聚投資調研了新和成。

公募基金方面,博時基金調研了中航機電,華夏基金調研了乾照光電、五糧液、金山辦公等,嘉實基金調研了寶通科技、環旭電子、當虹科技等,南方基金調研了海大集團、伊之密、金山辦公等,易方達基金調研了五糧液、當虹科技、金山辦公;招商基金調研了海大集團、新和成、長海股份等。

海外機構方面,鄧普頓投資、富蘭克林華美投信、摩根士丹利等均調研了環旭電子,花旗環球調研了拉卡拉,對沖基金Poi調研了滬電股份。

上周(.~.),A股反彈延續,上證指數和深證成指均累計上漲.%和.%。統計數據顯示,當周兩市有家上市公司披露調研報告。從行業分布來看,被調研公司集中在機械設備、化工、電子等行業。

機械設備行業成機構調研重點

按行業分類看,上周被調研公司中,機械設備行業涉及的公司數量最多,為家;ず碗娮觾纱笮袠I緊隨其后,均有家公司被調研。

近日,統計局發布數據,年月,工業機器人產量為臺/套,同比增長.%;年-月,工業機器人產量共計臺/套,同比下滑.%。銀河證券認為,工業機器人產量連續兩個月保持正增長,月及月增速分別為.%和.%,結束了連續個月的同比下滑趨勢,明年工業機器人的產量有望企穩回升。其進一步指出,工業機器人產量回升主要來自于C、光伏等下游行業需求的上升。隨著G應用逐漸落地,其配套設備及終端電子產品或將迎來規;a,光伏行業裝機進度有望在明年回暖,預計可能會帶來較多的工業機器人購置需求。根據中汽協月汽車行業產銷數據,汽車銷量同比、環比下滑趨勢均有所收窄,汽車行業作為主要下游應用之一,有望托底明年工業機器人銷量。此外,工業機器人在陶瓷、木工等細分子行業的應用逐漸成熟,未來或將帶來一部分增量需求。我國工業機器人密度近年來不斷上升,但目前仍不及日本。機器換人的趨勢長期存在,仍然看好工業機器人的長期發展。

化工行業方面,國金證券大化工團隊指出,月,我國經濟數據仍在持續改善,基建投資在政策支撐下回升,房地產資增速小幅回落,但仍有一定的韌性,而社零消費同比回升,汽車消費下滑同比收窄,房地產鏈條消費回升明顯,整體來看國內需求逐步企穩回升,疊加現階段工業品的庫存也仍處于歷史偏低位,對未來的經濟增長并不悲觀;站在目前時點,對周期行情相對樂觀,一方面周期龍頭企業估值相對較低,分紅率高;另一方面補庫行情也將帶來行業景氣度上行。在抵御風險的同時提高企業的盈利中樞。站在目前時點,建議以下維度關注化工投資機會:。估值較低的行業龍頭;。細分行業景氣度向上:維生素E、油脂化工等;。成長股方面,看好中間體行業的集中度提升以及海外巨頭外包比例加大的趨勢。同時建議持續關注進口替代空間大的電子化學品以及未來在新需求領域如功能材料等方面有明確增長的標的;逐步關注受益于上游材料上漲空間有限、盈利有望改善、收入端仍有增長的中游標的。

上周,電子行業迎來大漲。在G創新周期來臨,電子景氣拐點向上和進口替代加速的大背景下,市場對于電子科技大年的預期和熱情進一步提升。招商證券電子團隊建議繼續把握消費電子創新(蘋果及可穿戴)、G通信和華為扶持半導體自主可控等成長主線,并關注電子周期板塊的低位布局機會。

這些上市公司最受關注

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前述負責人表示,環旭電子有個客戶,Asteelflash有個客戶,產品組合差異很大,重疊的客戶只有幾家,協同效應較強。并購之后,將在個國家有個生產基地,可以達到生產據點跟客戶分布更加多元化的目標。這次并購將幫助公司實現產業結構優化、客戶結構優化、分散生產據點、增加服務靈活性的目的。宣布并購只是完成了整個并購的%,另外%還要看整合是否可以成功。環旭有一套很好的管理體系和完善的經營決策制度,有利于升級整合。針對業務、采購、技術和生產力的整合公司未來計劃成立專業委員會。本次并購除了幫助公司規模擴張之外,還希望能加強公司一些軟實力。

從具體調研機構來看,私募淡水泉調研了濰柴動力,高毅資產調研了伊之密,景林資產調研了五糧液、誠志股份、新宙邦,興聚投資調研了新和成。

公募基金方面,博時基金調研了中航機電,華夏基金調研了乾照光電、五糧液、金山辦公等,嘉實基金調研了寶通科技、環旭電子、當虹科技等,南方基金調研了海大集團、伊之密、金山辦公等,易方達基金調研了五糧液、當虹科技、金山辦公;招商基金調研了海大集團、新和成、長海股份等。

海外機構方面,鄧普頓投資、富蘭克林華美投信、摩根士丹利等均調研了環旭電子,花旗環球調研了拉卡拉,對沖基金Poi調研了滬電股份。

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